Projets et équipe

Espace, projet et formulaire

L’espace de travail regroupe l’usage et les autorisations. Les projets permettent de séparer des sites ou des clients. Chaque formulaire possède sa configuration publiée, ses demandes et ses destinataires.

Donner un accès adapté

1. Créez un projet pour le périmètre concerné, puis rattachez les formulaires utiles.
2. Invitez les personnes avec le rôle nécessaire et limitez leur accès aux projets appropriés.
3. Vérifiez ce qu’un membre voit avant de partager des demandes contenant des données personnelles.
4. Retirez les accès qui ne sont plus nécessaires ; les invitations e-mail attendent une messagerie configurée.

Attribuer et suivre les demandes

Une demande peut être attribuée, recevoir des notes internes et passer par les statuts du suivi. Ces informations aident l’équipe à savoir qui doit répondre. Les sièges disponibles et les autorisations dépendent de l’offre et du rôle de chacun.